遺言信託･遺産整理における執行･整理渉外業務

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日

【業務内容】
・為替電子取引（EFX）領域において、セールスチームと緊密に連携し、お客様にベストなソリューションを提供することで、お客様のビジネスをサポート。
・顧客取引データやマーケットデータを分析し、KPIを達成するためのアクションを実施。
・グローバルチームと協働して、お客様へのサービスを向上させる。
・お客様のニーズに対応するために、プロダクトおよび機能の要件を特定。

■休日：土, 日, 祝日, 年末年始

・海外の機関投資家（HedgeFund、中銀、アセマネ等）への為替セールス業務。
・テクニカル分析等、様々なアプローチで市場情報を提供し、顧客ニーズに迅速に対応し、為替トレーダーとの一体運営で収益機会を追及、収益の極大化を担う。

■休日：土, 日, 祝日, 年末年始

【業務内容】
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。

【対象顧客】
＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま
＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま

【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。

【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。

【魅力】
・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする
・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う
・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト
・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です
・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能
①高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮
②一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮

【キャリアパス】
・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講
・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。
A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り）
B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント

【組織】
ウェルスマネジメントコンサルティング部（東日本・中部・西日本）
在籍営業員数は約210名（うちシニアウェルスアドバイザーは約70名）

■休日：土, 日, 祝日, 年末年始

■業務内容について
＜職務内容および役割>
確定拠出型年金における運営管理機関/記録管理機関向けの担当営業を募集いたします。
具体的な業務は以下となります。

・既存顧客に対して、ICTサービス/DXのビジネス企画から実行
・上記領域にとらわれない信託領域など金融業界の新たな市場開拓・領域拡大に向けたサービス戦略の立案・実行

入社当初は当社顧客の理解を深めていただくことを優先し、上記役割を担いながら当部署の新たな収益の柱を確立していただきます。
将来的にはチームを牽引できるリーダーとしての活躍も期待しております。
自身の担当については従業員一人ひとりに適切な裁量権を与えており、基本的にはご自身の判断で業務を進めていただくことが可能です。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始

■業務内容について
当組織では、「地域創生」「スマートライフ」「ヘルスケア」領域のサービス型、プラットフォーム型事業の
企画・開発・展開を専門に行っております。

本求人では、「スマートライフ」領域において、社会課題を解決する社会DX事業の開発をご担当いただく方を募集いたします。
具体的な業務は以下となります。

・デジタルマネー(QRコード決済、交通系電子マネー、流通系電子マネー等)へオンラインチャージする
マルチペイメントGWサービスを担当。
・決済関連企業へのコンタクト、交渉。
・自社サービスのパートナー企業獲得に必要な、業界情報調査・企画・提案・契約折衝。
・自社サービスを中核とした新規サービスの構想・企画・開発。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始

【事業内容】
介護経営支援事業
介護業界は中小規模の介護事業者が中心のため、経営に課題を抱えるところが多く、また労働集約型のビジネスであるため、生産性が重要といわれています。介護事業者の経営や働き方改革をサポートするのが業界特化型SaaS「カイポケ」です。カイポケは介護保険請求、業務支援、金融支援、求人支援、購買支援、M＆Aなど40以上のサービス・機能を提供しており、業務の非効率からくるスタッフの負担軽減や、経営課題の解決を支援します。結果として、介護事業者の安定的で質の高いケアサービス提供につなげています。

▼サービス例（抜粋）
・生産性向上支援（事業所の残業を200時間以上削減した実績有）
・入居者獲得支援（営業活動が苦手な法人の持続可能性向上）
・金融支援（Fintech領域：保有するデータを元にした金融関連ビジネス）
・倒産回避、事業の多角化支援（介護業界向けM&Aサービス）


【部署概要】
セールス統括部
介護業界は中小規模の介護事業者様が中心のため、経営に課題を抱えるところが多く、その解決策を自社で持ちあわせていない事業者様が多く存在します。介護事業者様の主な経営課題として「ICT化等業務効率化による生産性向上」「人材不足」「後継者不足」などがあげられます。SMS
は創業からそれら介護事業者様が抱える課題を解決出来るサービスを展開してきました。
セールス統括部は介護事業所様が抱える経営課題を把握し、自社サービスを中心とした提案を通じて、経営課題の解決までを伴走するミッションを担います。

▼主な価値提供先（顧客）
・全国47都道府県の中小零細法人及び大手法人

▼主な経営課題に対しての提案商材
・ICT化等業務効率化による生産性向上：SaaS（カイポケ）
・人材不足 ：採用ソリューション事業（「ナース人材バンク」「カイゴジョブエージェント」他）
・事業承継/後継者不足 ：M&A事業（カイポケM＆A）


【職務内容】
「介護業界の情報とネットワークをエリア毎に徹底的に把握/構築し、主に対人コミュニケーションと全エス・エム・エス商材を駆使して介護事業者の経営課題を解決するNo.1のパートナー」を目指しています。

これまで事業を牽引してきたSaaSプロダクト「カイポケ」を始め、介護事業者様の経営課題を把握し、多岐にわたる自社サービスの提案を通して幅広く経営課題を解決していく「アカウントセールス部隊」への変容フェーズを迎えています。

▼セールス統括部の具体的な業務内容
・対面商談（オンライン/オフライン双方）による介護事業者様の経営課題把握や相談、情報提供
・上記課題に対する自社商材の対面営業、提案（オンライン/オフライン双方）
・サービス導入後の定着サポート、CRM
・各エリアにおけるエリアネットワークの構築と情報収集
・パートナー企業とのアライアンス案件
・他部署への営業連携
・自社サービスへのフィードバック


【仕事のやりがい・キャリアパス】
・創業以来、16期連続で増収増益を継続しており、ベンチャーと大企業（東証一部上場）の良さを合わせ持つ、生産性の高い組織です
・国内最大級バーティカルSaaSへと事業成長をリードした、経験豊富なメンバーと仕事が出来ます
・SaaS、人材紹介サービス、M&Aなど幅広いサービス知識と営業経験が身につきます
・拠点の立ち上げ経験～大規模営業所の運営など、個人と組織の成長に応じて機会が豊富に存在しています

■休日：完全週休二日制, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

■大手金融機関（メガバンク、政府系金融機関、ネット銀行、証券、カードなど）のお客様に対し、アプリケーション開発、インフラ構築、保守・運用サービスなどを提供するアカウント営業をお任せします。

【担当業界】
・大手金融機関（メガバンク、政府系金融機関、ネット銀行、証券、カードなど）

【業務内容】
顧客企業に対して、アプリケーション開発、インフラ構築、保守・運用サービスなどを提供するアカウント営業職です。
ソリューションの提案、受注、売上に至る一連の営業業務を担当します。
提案商材の自由度が高く、当社やパートナー企業の製品・技術を組み合わせてベストなプランを提案いただきます。
提案金額レンジは数百万～数十億まで幅広く、お客様の海外展開を支援するグローバルな業務にもチャレンジできる機会があります。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

【職務内容】
・リモートチャネル（電話・Webex・メール・SMSなど）で新たなニーズの発掘を行い、個人のお客様に総合的なコンサルティングを提供する業務及びその管理業務。

（例）
・老後の不安解決やお客さまの想いを実現することを目的とした資産形成・運用商品のご案内。
・ライフイベントや家族構成などを踏まえた世帯全体の保障見直し・顧客本位のコンサルティング
・お客さまのニーズやタイミングに適したコールやフォローを通じたニーズ喚起の実施。
・応対内容の端末入力等々

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

プライベートバンカーとして、総資産100億円を超えるお客さまをご担当いただきます。

長期担当制度をビジネスモデルとしているため、長期的かつ安心して顧客に寄り添いながら、ビジネスパートナーを超えた「人と人」としての関係構築が可能です。

提案範囲は銀行のソリューションに限らず、コントロールタワーとしてグループの組織すべてを使いながら、法人ビジネスも含めた他社行には提案が難しい高度なソリューションで、お客さまの真のニーズにお応えする醍醐味を味わうことができます。

■休日：完全週休二日制, 年末年始

ローンの新商品導入・債権管理の高度化に向けたシステム導入・後払いの提携先増加をお任せする予定です。

入社後は既存案件のフォロー、新商品・新システムの開発の検討をご担当いただきます。

入社後１か月程度OJT期間があり、業務の指導を行います。OJT期間終了後、主担当となる業務をアサインしますので、他のメンバーと協力しながら業務を遂行していただきます。

＜業務上求められること＞　早期の新商品導入・債権管理の効率化
＜使用ツール＞　Microsoft/Teams,Outlook,Word,Excel,Powerpoint
＜残業時間＞　月平均20時間
＜在宅勤務＞　平均20％～30％

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

【担当業務】

新規サービスの採用企業獲得に向けた提案営業に従事していただきます。相手企業とリレーションを構築し、先方課題の真因を理解した上で、当社が提供するサービスの導入による課題解決を提案します。
入社後、約1ヶ月、当社事業、当プロジェクト、個別案件や役割分担などナレッジシェアを実施しつつ、OJTと共に実際に業務に従事いただきます。

<使用ツール>
コミュニケーションツールは主にTeams(Microsoft)を利用しています。

また社内外のアウトプット作成は主にpower point（Microsoft）であり、その他補足資料等はExcel（Microsoft）となります。

<残業時間>
月平均20～30時間程（繁忙期（採用企業のサービスインのタイミング等）が存在し、その時期は一時的に増加する可能性あり）

<在宅勤務率>
約50％（個人でバラつきあり）

<業務上求められること>
社内外で関連するメンバーが多いため、適切なコミュニケーションを背景に案件を円滑に進捗させる力が求められます。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

■官公庁・民間営業
国内の官公庁・民間企業に向けた提案型営業、マーケティング、営業情報収集・市場分析・管理、新規顧客開拓・取引顧客対応

■休日：完全週休二日制, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

販売会社（銀行、証券会社等）への投信販売支援
・販売会社向け勉強会の講師業務
・販売会社が主催する顧客セミナーでの講師業務
・勉強会・セミナー資料、研修用動画など販売支援ツールの作成業務
・販売会社への販促アイデアの提供業務"

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

ネット証券・ネット銀行を中心にRM担当

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

・投資一任
公的/私的年金向けの年金営業、および、非年金基金に対する投資一任業務の営業。

・DC
・運営管理機関や企業向けのDC（企業型および個人型）向け投資信託の営業。

■休日：完全週休二日制, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

❐ミッション ・Enterpriseセールス
大手企業を中心とする各社の人事・組織課題に対し、様々なソリューションを用い、クライアントのパートナーとして解決に導きます。
また、クライアントのニーズをヒアリングしながらプロダクト開発にも参画頂きます。

❐業務内容
Enterpriseセールス（変更の範囲：開発業務を除く当社業務全般）

❐業務詳細
・大手企業に対するアカウントプランニング
・顧客の組織課題のヒアリング、最適なソリューションの提供
・ステークホルダー（担当者、役員等）を巻き込んだ提案
・提案時におけるプレゼンテーション

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 夏季休暇, 年末年始

・海外機関投資家の新規RFP対応（日本株、グローバル株、マルチアセット等）、またそれに向けた回答材料の作成、更新などの体制整備。国内RFPの翻訳ではなく、海外投資家のデューディリジェンスに適応する材料、体制の構築

■休日：完全週休二日制, 祝日, 夏季休暇, 年末年始

遺言執行・遺産整理業務における実務事務（他金融機関との事務手続き、他社からの受任業務、相続財産目録の作成等）全般をご担当いただきます。
勤務地については、ご希望に応じて選択いただけます。

【募集背景】
・資産承継アドバイザリー室は遺言信託や遺産整理業務といったお客さまの大切な資産を守りながら次世代に引き継いでいく役割を担っています。遺言や遺産整理の知名度向上に伴い、ニーズは高まりつつあり、社会的な重要性も増している業務に取り組んでいます。
・高齢化の進展もあり、我が国では相続実務へのニーズが増加していますが、資産承継アドバイザリー室においても遺言信託契約をしたお客様の遺言執行、お取引先の相続手続を代行する遺産整理業務（他社からの受任案件を含め）が急増しています。
・リテールナンバーワンを目指す当社にとって、お客さまの相続に係るニーズに対し、スピーディ且つきめ細やかに対応していくことは、非常に重要です。今回ご入社いただく方には、これまでのご経験を活かしつつ、お客さまのニーズに寄り添った相続のご支援をしていただきたいと考えています。

【配属されるグループ】
承継ソリューション営業部　資産承継アドバイザリー室（東京・大阪）　
　・営業店サポートGr（74名）
　　うち相続ご相談デスク（33名）、起案サポートチーム（32名）、変更チーム（9名）
　・遺言執行Gr（67名）
　・業務管理Gr（19名）

【配属グループの業務内容】
・遺言執行・遺産整理業務の事務業務全般
※遺言執行または業務管理グループにて、指導員についてマンツーマンで業務知識やフローを習得いただきます。
※後々のキャリアとして、遺言執行・遺産整理業務の実務、りそなグループの相続コンサルタントと連携しながらの相続財産目録の作成、なども行っていただくことを想定しています。
※その後のキャリアにつきましてはご希望を伺いながら、推進業務や遺言執行・遺産整理業務事務手続きのマネジメントを行うなどキャリアアップを目指していただきます。

【平均残業時間／テレワーク】
・残業：30H/月程度（1~2h/日。殆どの社員は午後7時までに退社しています）
・テレワーク：なし

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始

・法定開示書面（目論見書・運用報告書等）、マーケティング資料等のチェック（広告審査）
・社内規程、マニュアル等の策定・整備
・法律関連、コンプライアンス上の相談・対応
・コンプライアンス研修の企画・実施
・その他コンプライアンス業務全般

■休日：完全週休二日制, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始