金融 - ストラクチャードファイナンス

ご経験・ご希望に応じて以下いずれかをご担当頂きます。

①コーポレートメザニンの組成業務
弊行取引先に対するハイブリッドローンや優先株式、事業再編等の企業の多種多様な経営課題やニーズへ対応したメザニンファイナンスを活用したソリューションを提供する業務
・案件マーケティング・オリジネーション
・案件分析（ DD ・ FS ・ CF 分析等）
・ストラクチャリング
・ドキュメンテーション
・案件モニタリング

②LBOメザニンの組成業務
LBOメザニンファイナンスの業務推進。 M&A ファイナンス部署と連携し、国内の中～大型 LBO メザニン案件（メザニン総額 100 億円超の案件が中心）への投融資実績豊富。
・案件マーケティング・オリジネーション
・案件分析（ DD 、 FS 、 CF 分析等）
・ファイナンス・アレンジメント（ファイナンス提案・条件交渉、ドキュメンテーション）
・案件モニタリング

③ファンド投資業務
海外VC 向けの LP 出資を中心としたファンド投資業務。米・欧を主要地域として、グローバルベースでの投資実績豊富
・海外 VC ファンドへの投資戦略立案、個別ファンドへの投資
・個別ファンドへの投資、リレーション構築、投資案件発掘、出資実務（ DD、 契約締結、行内稟議）
・海外での投資家総会参加も含めた GP とのリレーション構築、みずほ全体でのビジネス推進
・個別ファンド投資後のモニタリング・レポーティング業務

④リアルアセット投資業務
不動産、インフラを中心にSDGｓ 、ＤＸ等のテーマを含むリアルアセット分野への投資業務
１．ファンドに対するLP 出資
２．再エネ・インフラ・不動産ファンド等に対するLP 出資
３．顧客ニーズに基づくエクイティ性資金の供与
・案件マーケティング
・案件分析（ DD ・ CF 分析・稟議決裁取得等）
・ストラクチャリング
・ドキュメンテーション・投資条件交渉
・案件モニタリング

⑤営業企画・管理業務
CIB部門における新たなリスクテイク領域と中長期的な収益基盤を拡大していくための業績計画や営業施策を企画立案するとともに、投資先の管理等を行う業務
・業務計画の策定
・営業施策の企画立案
・計数管理
・ファンド管理（ミドルバック、モニタリングを含む）
・投資先（子会社）の管理

■休日：土, 日, 祝日, 年末年始

【必要要件】以下いずれか。
・金融機関でのRM業務
・国内外の不動産に関する知見（市場環境・アセット特性を踏まえたリスクリターン感覚）および経験
・国内外のプロジェクトファイナンスに関わる実務経験
・金融機関・ファンドでのLBO業務経験、バリュエーション実務など
・金融機関・ファンドでの再生ステージの企業に対する投融資経験

【希望要件】
・不動産デベロッパーやAM・PM等での勤務経験
・EPC等での勤務経験
・得意な業界知見があるとなお良い
・メザニンからエクイティまで幅広いプロダクト専門知識、ディストレス投資経験
・語学力（英語：読み書き）

■職種未経験者：不可