銀行・金融営業の職務経歴書サンプルと書き方

「銀行・金融営業職」の職務経歴書を作成する際に役立つサンプル・テンプレートをご用意。職種別の書き方ポイントも解説しています。

職務経歴書は企業への最初のアプローチとなるものです。自分のことを全く知らない人が読んでも理解できるように心がけてください。販売していた金融商品（株・債権・投資信託など）を明確にして、それぞれの手数料収入や残高など、実績が分かるように記載してください。実績を記入する際には、目標金額と実績金額、達成率、前年比、ランキング、社内表彰など、客観的に経験・スキルの水準が分かるようにするのがポイントです。書き方のポイントは、最初から簡潔にまとめるのではなく、できるだけ詳しいものを作成して、全体のバランスを見ながら、必要ない部分を削除していくという手法がおすすめです。

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【銀行・金融営業】職務経歴書の書き方のポイント

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１.職務概要

例文：
●●大学経済学部卒業後、▲▲銀行へ入行。○○支店へ配属となり、個人のお客様を中心に金融リスク性商品の販売や住宅ローンなどの融資商品の販売に従事する。その後、本店法人営業部に配属となり、 RMとして上場クラスの中堅・大企業を中心に預金・貸金・為替取引、デリバティブ取引の推進を行う。法人営業を経験後、投資銀行本部に配属となり、M&Aアドバイザリー業務に従事する。
　その後、□□コンサルティング会社へ入社し、主に国内外企業のM&A 等にかかる財務デューデリジェンスおよびバリュエーション業務に従事する。

2. 会社概要

例文：
◆事業内容：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
◆資本金：ｘｘｘ百万円
◆売上高：ｘｘ百万円 （20ｘｘ年ｘｘ月）
◆従業員数：ｘｘ名

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3. 実績

例文：
【実績】
・外貨預金：5,500万円/年　（150％達成）
・投資信託：8,000万円/年　（120％達成）
・住宅ローン：40,000万円/年　（150％達成）

4. 業務内容

例文：
■財務デューデリジェンス
・調査対象企業の業界分析
・収益力、純資産の分析
・調査結果レポート作成、クライアントへの報告
■バリュエーション
・調査対象企業の業界分析
・企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価
・調査結果レポート作成、クライアントへの報告
■担当業界
・国内外の金融業界を中心に、約20社メインで担当する

5. 保有資格

例文：
・証券アナリスト資格（20ｘｘ年ｘ月）
・日商簿記1級（20ｘｘ年ｘ月）
・証券外務員一種（20ｘｘ年ｘ月）
・TOEIC850点

6. 生かせる経験・知識

例文：
・財務分析能力
・文書作成能力
・金融の幅広い知識とコミュニケーション能力、交渉力

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